2011年6月24日,华体会国际发行面值6亿元的2011年公司债券正式在上海证券交易所挂牌上市交易,证券简称:11华体会国际,证券代码:122076。这是自2004年4月华体会国际首次公开发行股票并上市后又一个可供证券市场投资者投资交易的新品种,也是公司继2007年、2010年两度采取非公开方式增发股票后在资本经营方面的又一重大举措。
今年年初以来,中国证监会为贯彻落实国家“十二.五”规划关于发展资本市场的要求,采取一系列政策措施加快发展公司债市场。公司及时把握难得的政策和市场机遇,自4月中旬启动至获准发行结束仅仅历时2个月,就又快又好地完成了本次公司债发行工作。
本次发行的公司债券为5年期,票面利率为5.30%,存续期为2011年6月8日至2016年6月7日,在第3年末公司有上调票面利率选择权和投资者回售选择权;募集资金主要用于偿还银行借款和补充公司运营资金。本次公司债券的发行上市使华体会国际能够更好地适应国内宏观调控形势,有利于调整并优化公司负债结构,节约财务费用,满足公司业务快速发展的资金需求,进一步提升公司持续盈利能力。